客戶檔案管理是企業(yè)營(yíng)銷管理的重要內(nèi)容，是營(yíng)銷管理的重要基礎(chǔ)。而不能把它僅僅理解為是客戶資料的收集、整理和存檔。建立完善的客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶管理規(guī)程，對(duì)于提高營(yíng)銷效率，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，與交易伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，具有重要的意義。

    淺析企業(yè)如何借助客戶管理平臺(tái)高效管理客戶檔案

    慧營(yíng)銷客戶管理平臺(tái)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行客戶檔案管理，為企業(yè)提供一個(gè)統(tǒng)一、共享的知識(shí)平臺(tái)，市場(chǎng)部可以將市場(chǎng)宣傳資料、文檔、知識(shí)、客戶信息、報(bào)告等實(shí)時(shí)共享給其它部門和人員，與銷售部門及其他業(yè)務(wù)部門保持緊密的聯(lián)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同，提高企業(yè)整體運(yùn)作效率。

    全面收集信息

    首先，銷售人員整理客戶資料的直接目的是為了熟悉客戶了解客戶，從而能夠區(qū)分客戶。因此就要收集比較全面性描述性數(shù)據(jù)。比如客戶的名稱、地址、行業(yè)、來(lái)源、類型、規(guī)模、銀行信息等。個(gè)人的一些基本數(shù)據(jù)：姓名、性別、職位、生日、聯(lián)系方式、喜好等信息。

    慧營(yíng)銷客戶管理平臺(tái)的線索管理功能，能收集和記錄客戶的信息，為企業(yè)建立完整的客戶信息庫(kù)，健全客戶檔案，管理客戶詳細(xì)信息，構(gòu)建起統(tǒng)一的客戶管理視圖?；蹱I(yíng)銷客戶管理平臺(tái)可以通過管理字段來(lái)自定義自由管理客戶信息。

    詳細(xì)了解客戶活動(dòng)記錄

    無(wú)論是電話銷售還是網(wǎng)絡(luò)銷售及時(shí)記錄信息跟進(jìn)銷售階段是十分重要的。因?yàn)榇伺e不僅方便銷售人員查看每一條線索的狀態(tài)，也方便了管理人員了解銷售階段從而調(diào)整銷售策略?；蹱I(yíng)銷客戶管理平臺(tái)的聯(lián)系人模塊可以詳細(xì)記錄每一個(gè)客戶相關(guān)的活動(dòng)信息，同時(shí)根據(jù)內(nèi)容對(duì)客戶活動(dòng)信息分類?？梢圆榭纯蛻粝嚓P(guān)聯(lián)的所有活動(dòng)的歷史記錄，包括電子郵件、通話日志、日歷事件、服務(wù)支持情況、訂單價(jià)格、合同信息等。另一方面還可以根據(jù)權(quán)限設(shè)置查看銷售人員的客戶跟進(jìn)情況、技術(shù)支持人員的服務(wù)記錄等。