來電彈屏：數(shù)據(jù)最能體現(xiàn)的方式就是來電彈屏了。來電彈屏功能也是使用了系統(tǒng)里所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，當客戶來電時也會自動對之前已錄入的客戶信息進行彈屏展示?？头藛T接聽電話時可以及時補充或者更新客戶信息，同時也是對呼叫中心系統(tǒng)中客戶信息的更新，為銷售人員提供了必要的成單基礎(chǔ)，避免了手動錄入，大大減輕了客服的工作量。

物理硬件層：根據(jù)項目規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、投資大小及擴展性等，來選擇相應(yīng)的硬件接入設(shè)備，如語音交換機、語音卡、軟交換等。

隨著信息化建設(shè)的日益完善，使得以“客戶為中心”的CRM工作流技術(shù)發(fā)展逐步趨于成熟。企業(yè)可以通過標準化工作方法改善業(yè)務(wù)流程，消除許多不必要的操作成本，優(yōu)化企業(yè)辦公流程，CRM自動化在讓工作更高效的同時，給客戶提供更好的服務(wù)體驗，促進公司的整體發(fā)展。
企業(yè)的潛在客戶來源不同，跟進處理的方法自然也不同。例如，來自郵件營銷、表單和調(diào)查問卷等等的新線索，能夠在CRM系統(tǒng)中按照事先設(shè)定好的分配規(guī)則，基于不同的標準（客單價、地區(qū)等）自動分配給相應(yīng)的銷售人員。這樣，工作效率得到提升的同時，又避免了手工分配時浪費時間及出現(xiàn)錯誤的情況，讓企業(yè)的業(yè)務(wù)運作更為迅速。
企業(yè)的銷售人員往往會有多筆交易同時進行，會造成業(yè)務(wù)跟進力不從心，也無法提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，而導(dǎo)致“大單”丟失?，F(xiàn)在通過CRM系統(tǒng)能夠在商機設(shè)置部分進行重大交易警告，只要條件滿足當時設(shè)定的規(guī)則，一旦重大交易出現(xiàn)新情況，就會自動提醒管理者及團隊成員重點關(guān)注重大商機，避免丟單，造成公司的重大損失。